bob体育投注官网动作南通超达设备股份有限公司（以下简称“刊行人”、“公司”、“超达设备”）申请向不特定对象刊行可转换公司债券并正在创业板上市的保荐机构，华泰笼络证券有限仔肩公司及其保荐代表人已遵照《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《证券刊行上市保荐生意办理步骤》《创业板上市公司证券刊行注册办理步骤（试行）》《深圳证券业务所创业板上市公司证券刊行上市审核端正》等国法规矩和中国证监会及深圳证券业务所的相合划定，淳厚守约，发愤尽责，厉苛服从依法协议的生意端正和行业自律表率出具上市保荐书，并保障所出具文献切实、切确、完好。

　　筹办边界：自愿化设备、检具、模具的研发、缔造、发卖；筹办本企业自产产物及技能的出口生意和本企业所需的呆滞筑筑、零配件、原辅质料及技能的进口生意（国度局限企业筹办或禁止进出口的商品及技能除表）；分娩、发卖汽车零部件。道道物品运输（不含垂危物品）；（依法须经允许的项目，经合系部分允许后方可发展筹办举止）

　　公司系国内当先的汽车表里饰模具供应商，重要从事模具、汽车检具、自愿化工装筑筑及汽车零部件的研发、分娩与发卖。公司重要产物景况如下：

　　公司分娩的百般汽车表里饰模具产物重要用于缔造汽车表里饰（含座椅编造）中的百般软饰件和发泡件，遵照完全用处可分为汽车软饰件模具、汽车座椅发泡模具和汽车表饰件模具三大类型：

　　汽车软饰件模具重要通过成型、冲切等工艺对铝锭、合金铝材和模具钢等原质料加工而成，平凡用于分娩以夹层复合质料为成型对象的百般表里饰件，如地毯、顶衬、衣帽架、侧前围、盖护板、仪表板和百般隔热/隔声垫等。公司汽车软饰件模具型号浩瀚，仅抉择局部品类和产物图示如下：

　　该类模具重要通过发泡成型工艺对铝锭、合金铝材等原质料加工而成，用于分娩百般汽车座椅发泡填充质料。汽车座椅布局大致可分为头枕、靠背及座垫三局部，每局部区分由金属部件、发泡填充物及面套构成；此中，填充物以PU（聚氨酯）发泡件为主，此类代表性产物的示企图如下：

　　该类模具重要用于分娩以纤维加强复合质料（Fiber Reinforced Polymer/Plastic，简称FRP）为成型对象的汽车表饰件。纤维加强复合质料拥有质料轻、强度高、耐侵蚀等特质，重要运用于汽车表饰件中的保障杠、底护板、挡泥板等。公司此类代表性产物的示企图如下：

　　该类模具分娩产物的材质为EPS（可发性聚苯乙烯）和EPP（发泡聚丙烯），重要用于分娩包装质料用泡沫、筑设质料用泡沫、冷藏箱和东西盒中的保温缓冲泡沫，以及汽车保障杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。公司此类代表性产物的示企图如下：

　　汽车检具是用来检测和评议汽车零部件以及整车质料的专用筑筑，重要用于反省产物和打算原型之间的尺寸偏差、敏捷决断零部件是否及格。正在汽车零部件或整车批量分娩经过中，通过汽车检具可能简单、敏捷、切确的衡量零部件尺寸，决断零部件是否及格。

　　公司的汽车检具产物搜罗百般汽车表里饰总成检具、汽车四门两盖总成检具、汽车整车主模子结婚检具以及汽车玻璃、车灯、座椅总成检具等。公司汽车检具产物型号繁多，下表为局部代表性产物的示企图：

　　自愿化工装筑筑属于工业分娩经过中操纵的工业自愿化筑筑，是通过机械或装配正在无人干涉的景况下按划定的顺序或指令，自愿举办操作或统造告竣产物分娩的机械筑筑。公司自愿化工装筑筑重要用于分娩汽车内饰中的百般内饰件。公司此类代表性产物的示企图如下：

　　类型 汽车仪表台冲切工装筑筑 汽车门板嵌件冲切工装筑筑 汽车顶棚包边工装筑筑 汽车顶棚包边工装筑筑

　　类型 汽车表轮罩冲切焊接工装筑筑 搪塑分娩线 地毯成型通用分娩线 顶棚压框筑筑

　　公司现有汽车零部件产物重要为采用FSW工艺的新能源电池布局件（即动力电池箱体）。动力电池箱系统新能源汽车动力电池模块的承载体，凡是是安置正在车体下部，对电池模块的平稳管事和安静防护起着枢纽效率。公司新能源电池布局件代表性产物的示企图如下：

　　重要用作新能源汽车动力电池模块的承载体，对电池模块的平稳管事和安静防护起着枢纽效率。

　　公司现有动力电池箱体重要采用FSW（Friction Stir Welding，搅拌摩擦焊）工艺加工而成。FSW工艺是指使用定造搅拌头，扭转着拆入被焊零件，沿焊接面向前挪动，通过对证料的搅拌摩擦，使待焊质料加热至热塑性状况，正在搅拌头高速扭转的鼓动下，处于塑性状况的质料围绕搅拌头由前向后挪动，同时集合搅拌头对焊缝金属的挤压，正在热机笼络效率下，质料接连酿成致密的金属间固相接连。这种工艺拥有不易变形、能一次告竣较长焊缝、大截面、差别名望的焊接、安静、无污染等利益，平凡用于新能源电池布局件界限。

　　公司具有一批本质较高、专业布局合理的研发人才，具备完好的汽车表里饰模具打算、缔造以及自愿化加工的研发才能，主理协议了EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业圭臬《EPS、EPP发泡模技能条款》（JB/T11662-2013）。截至2022年6月末，公司共具有154项专利，此中搜罗69项出现专利和85项适用新型专利。

　　公司重要产物的中央技能、所处阶段、技能根源、得到专利景况及技能前辈性的完全表征如下表所示：

　　序 号 中央技能 所处阶段 技能根源 专利/非专利技能 技能前辈性的完全表征

　　1 搪塑仪表板发泡技能 周密运用 自决研发 搪塑仪表板发泡模 此模具由上、下模块、若干滑块、塑料骨架、表皮、自锁布局和充气密封条配合构成，举座布局合理，发泡成型时滑块锁紧，本钱下降的同时产物格料提升。

　　自决研发 一种汽车发泡模具的定位联动装配 应用此装配不妨杀青一个气缸同步控协议位联动装配与模具的夹紧定位与脱卸，提升分娩效劳的同时管理了气缸差别步和无法安接气缸机构的题目。

　　自决研发 一种汽车仪表台发泡模的滑动自锁机构 该自锁机构通过三点一线的道理轻松杀青自锁，防范了因发泡模中发泡力较大而导致的滑块畏缩，拥有布局道理单纯，安置简单，自锁后平稳坚硬，安静牢靠的特色。

　　自决研发 一种汽车仪表盘发泡模的密封机构 通过充气将密封条和充气终端局部的排气间隙通盘撤消，从而抵达模具内腔通盘密封的功效，况且充气终端可能直接拔出，敏捷将密封条举办转换，布局单纯，密封功效好，保障了产物形式的平稳性。

　　2 发泡产物附件预埋技能 周密运用 自决研发 EPP预埋自愿定位机构 通过EPP预埋自愿定位机构，不妨有用杀青EPP零件的预埋定位，可能有用防范正在取产物时导致产物扯破，可能反复操纵。

　　自决研发 地毯产物塑料卡扣预埋带冲切机构 此塑料卡扣预埋冲切机构配合安置正在地毯产物模具的上、下模，可一次性杀青将塑料卡扣预埋正在地毯产物内以及冲切地毯产物，操作轻松，提升了分娩加工效劳，且切孔名望与卡扣名望切确。

　　3 多腔成型模中心分切刀的疾换技能 周密运用 自决研发 多腔成型模中心分切刀的疾换机构装配 正在多腔成型模中，采用分切刀的疾换机构，不妨敏捷的将分切刀取出及安置，从而抵达敏捷维修安置，避免了之前拆除总共模仁和表围布局来维修安置分切刀的繁琐举措。

　　4 带表皮发泡模封料技能 周密运用 自决研发 带表皮发泡模封料面布局 正在带表皮发泡模中应用此封料面布局，通过斜面密封，能正在得到更好的密封功效的同时下降压机的压力与产物的能耗。

　　5 高压蒸汽管道密封技能 周密运用 自决研发 高压蒸汽管道堵头 正在操纵高压蒸汽管道的模具中应用此堵头密封技能可通过二层密封保障蒸汽不会泄漏。

　　6 汽车软内饰成型冲切模技能 周密运用 自决研发 成型冲切模具的零间隙刀口造造法子 通过自决研发的刀口造造、加工工艺、装模机构和冷却机构，有用简化了模具布局并提升了拼装效劳。

　　7 衣帽架成型冲切及防漏白启齿技能 周密运用 自决研发 衣帽架冲压成型装配 通过优化模具特质、革新模具布局，使衣帽架成型冲切模具正在成型产物时的及格率取得大幅提拔。

　　8 轮罩产物成型技能 周密运用 自决研发 二次冲切轮罩成型冲切模 轮罩成型冲切模具采用自决研发二次冲切机构，下模架上方接连下模仁，上模架的下方接连上模仁保障产物成型的平稳性、下降角落减弱的危急使产物成型及格率提拔。

　　9 冲切刺孔复 合顶出模具技能 周密运用 自决研发 冲切刺孔复合顶出模 具 冲切刺孔复合顶出模具集成了冲切效力、刺孔效力及 复合顶出效力，淘汰了分娩工序，提升了管事效劳；淘汰了筑筑，下降了本钱；布局单纯，简单实践。

　　10 铝箔类产物的折弯扣合管造技能 周密运用 自决研发 铝箔产物的折弯与扣合成型工艺 此模具技能通过浮动上模、浮动下模夹紧，上模的折弯镶块对产物举办折弯并扣合，淘汰产物成型工艺，下降本钱，提升了管事效劳。

　　11 软内饰模具冲切技能 周密运用 自决研发 地毯角落均剪切刀口冲切模 上、下模刀口镶块酿成剪切式刀口举办冲切，下模刀口镶块剪切刀口设有圆弧形过渡剪暗语，正在地毯角落均剪切刀口冲切模设有斜向冲切的滑块组件，并将滑块组件安置正在上模的模板上，拥有冲切精度高和提升分娩效劳等利益。

　　一种可撤消超差的汽车内饰件冲切模具 此模具通过冲切孔一侧靠拢斜坡面高的名望开有凹槽，另一侧靠拢斜坡面低的名望打算有隆起，获胜管理了孔心距会偏移1-3mm题目。

　　浮动模带定位限位装配的冲切模具 应用此项技能正在高度集成的成型冲切模具上，保障了浮动模具与下模之间的间隙，将浮动模正在模具上下端部名望时定位，保障了模具行为的精度。

　　座椅盖板饱包处冲切装配 打算单纯，操纵简单，装配布局合理紧凑，对座椅盖板饱包处冲切无断点，废物无需人为清算直接进入废物盒，俭朴年光，淘汰劳动量，提升了管事效劳。

　　12 “V”法真空负压锻造技能 周密运用 自决研发 非专利技能 此项技能是将真空技能与砂型锻造集合，靠塑料薄膜将砂型的型腔面和背后密封起来，借帮真空泵抽气爆发负压，酿成砂型内、表压差使砂型紧固成型，经下芯、合箱、浇注，待铸件凝聚，消灭负压或阻滞抽气，型砂便随之溃散而取得平均壁厚的模仁铸件，此项技能所锻造出铸件拥有如下上风：①铸件尺寸偏差幼于1‰，而通常锻造法子正在3‰把握；②铸件表表粗疏度可能抵达3.2mm，表表针眼直径幼于0.2mm；③可能分娩壁厚4mm的超薄铸件，且壁厚平均；④铸件密实性好，有用淘汰了缩孔、砂孔及缩松征象。

　　13 EPS、EPP发泡模具节能降耗技能 周密运用 自决研发 一种节能降耗的EPS、EPP发泡模具 应用此项技能不妨对模具的非热通报部位举办隔热，使其正在分娩中必要热量瓜代的部位取得实时需要，而不必要部位的热量通报则被有用地阻拦，与古板法子比拟，可俭朴蒸胸怀，有明显的“节能降耗”功效。

　　14 一次成型多密度产物的发泡技能 周密运用 自决研发 可一次成型多密度产物的发泡模具 正在一套模具上成型多密度的产物，产物可能举办两次发泡且两种密度的产物不妨很好的统一正在沿道；将汽缸安置正在模具表侧，简单模具的维持和调治，延迟汽缸寿命；采用杠杆道理将4个活块通过机构接连正在沿道，一个汽缸鼓动4个活块告竣抽芯，俭朴了汽缸安置空间，使模具罗列的腔数加多，节省了模具的本钱。

　　15 发泡坐垫模具骨架固定技能 周密运用 自决研发 一种发泡坐垫模具骨架固定装配 通过正在上模加多4个固定点，杀青开模时骨架与发泡产物随上模沿道掀开、脱节下模，然后插销和镶块通过气缸自愿缩回，工人从上模取下发泡产物，简单操 作、提升效劳。

　　16 发泡除泡技能 周密运用 自决研发 一种PU靠背四片式布局发泡除泡模具 通过分模名望的分型面举办排气，有用的管理了型腔憋气的征象。

　　17 浇堵闭合找正技能 周密运用 自决研发 一种闭模浇注的浇堵闭合找正机构 此项技能的P型接头与Y型接头通过扭转轴接连、可能摆动，限位板和医治螺栓统造摆动的空间，浇堵闭适时使用浇注套的斜坡导向，保障浇堵闭合找正，不会映现卡死的征象，磨损相对较少。

　　序 号 中央技能 所处阶段 技能根源 专利/非专利技能 技能前辈性的完全表征

　　1 汽车主模子检具合系技能 周密运用 继受得到 一种汽车整车结婚主模子模仿块调理机构及调理法子 操纵此调理机构，正在对汽车掩盖件模仿块举办结婚调理时，只需医治安置支架下的高度调理板及定位调理块，使医治、测试的精度大大提升，同时医治特别简单、省时。

　　继受得到 汽车主模子检具碳纤维模仿块的造造工艺 造造工艺加工精度高，本钱低，越发适合汽车顶棚，引擎盖，门板或翼子板等大型模仿块的加工，造造。

　　继受得到 用于整车结婚主模子的严密检具底座 不单能下降自己重量、统造本钱，况且变形量比拟古板的整车结婚主模子底座也彰彰减幼，保障了正在静置、起吊和运输等各样工况下的布局强度平和稳性，提升了汽车结婚效力面检测的精度和反复性。

　　2 汽车塑料件定位检测装配技能 周密运用 继受得到 汽车塑料件定位检测装配 布局幼巧，容易正在检具预留空间较幼的景况下操纵；操作简单，凭借拉伸机构可同时统造几个卡扣机构，大大节省了空间。

　　3 汽车内饰板碳纤维模具技能 周密运用 继受得到 一种汽车内饰板碳纤维模具 提升了内饰板的强度、刚度以及韧性，且因为碳纤维复合质料耐侵蚀、抗老化才能强，可能延迟内饰板的操纵寿命。

　　4 汽车玻璃检具传感器安置办法技能 周密运用 继受得到 汽车玻璃检具传感器固定护卫机构 布局单纯，操作简单，护卫功效较理思，而且可能圭臬化，拥有较大的适用价格。

　　汽车玻璃检具传感器锁紧机构 不单使总共检具的缔造经过中可能大大的淘汰加工管事量，缩短加工周期，下降本钱，况且能更好的保障检具的精度。

　　5 汽车全景遮阳帘天窗检具技能 周密运用 自决研发 一种汽车全景遮阳帘天窗的检测装配 采用红别传感器举办检测，提升了检测精度，同时还举办密封条与车顶配合度的检测和天窗安置孔的检测，使检测更周密。

　　一种检测汽车全景遮阳帘天窗的天窗压紧机构 通过定位检测滑块先对天窗的上表表举办定位，再对天窗的下表表举办压紧，既保障了天窗的名望又将天窗举办了压紧。同时，定位检测滑块和检测销还拥有检测安置孔的平面度和名望度的效率，使压紧机构拥有压紧和检测两种效率。

　　6 托架加工工艺技能 周密运用 继受得到 糊状代木包覆聚氨酯全加工托架 通过敏捷将代木和聚氨酯包覆，缩短加工周期，抵达敏捷成型的方针。应用此办法既便于加工，又下降了 劳动强度，还提升了管事效劳。

　　7 汽车顶棚检测东西技能 周密运用 继受得到 汽车顶棚检测东西 通过汽车顶棚检测东西，不妨所有检测顶棚的周围尺寸及ABCD柱安置办法，便于测出顶棚产物是否及格，是否吻合装车。下降了劳动强度，提升了管事效劳。

　　8 侧向滑移定位检测机构技能 周密运用 自决研发 一种侧向滑移定位检测机构 检测机构扶植正在产物的两侧边，正在定位滑块上扶植标尺，直接不妨读生产品差错的巨细，提升了管事效劳。

　　9 汽车前后地毯的敏捷拼接锁紧检具技能 周密运用 自决研发 一种汽车前后地毯的敏捷拼接锁紧检具 杀青一个检具架既可能与另两个检具架举办拼接、检测，且正在转换的经过中可抵达敏捷拼接、锁紧的方针，同时俭朴了人力，下降了劳动强度，提升了管事效劳。

　　序 号 中央技能 所处阶段 技能根源 专利/非专利技能 技能前辈性的完全表征

　　1 汽车备胎盖板包边技能 周密运用 自决研发 汽车备胎盖板包边机构 通过统造推杆气缸、导杆气缸和弯臂传动气缸的行为杀青汽车备胎盖板包边的自愿运转，拥有用率高、质料牢靠、实用于自愿化功课、下降劳动强度和筑筑安静牢靠等利益。

　　2 仪表板发泡后的冲切筑筑技能 周密运用 自决研发 一种汽车仪表台冲切机 通过使用仪表台维持座维持汽车仪表台并定位，由雨刮片感触安置孔冲切单位、无锁启动安置孔冲切单正室合同时杀青安置孔的冲切，拥有一次定位、冲切，冲切精度好、效劳高的特色。

　　3 汽车仪表台翻转冲切技能 周密运用 自决研发 汽车仪表台翻转冲切表皮装配 侧冲切机构可能翻转，简单上料下料，滑块无需打算加长，短滑块就能满意必要，拥有布局平稳、导向准、冲切精度和效劳高的特色；推块机构的打算保障侧冲切机构翻转后定位平稳坚硬，安静牢靠。

　　4 汽车内饰件搪塑分娩线技能 周密运用 自决研发 一种汽车内饰件搪塑分娩线 汽车内饰件搪塑分娩线搜罗一搪塑框架，正在搪塑框架内按次分散加热炉、搪塑床、预加热机构、中心转换组件、冷却组件及脱模组件，正在搪塑框架的上端扶植有排风组件，正在中心转换组件的侧端扶植有一换模组件，正在搪塑框架上端还扶植有将模具正在各个工序中转换的转运天车，正在位于加热炉与搪塑床旁侧还扶植有并列分散的上料组件、粉箱移载组件，且上料组件、粉箱移载组件与换模组件均扶植于搪塑框架的同侧。该项技能通过对加热炉、搪塑床、预加热机构、中心转换组件、冷却组件、脱模组件、排风组件、换模组件、上料组件、粉箱移载组件举办合理的排布，大大缩短了运行天车的行驶途径。

　　5 NCS杂物斗成型冲切模 周密运用 自决研发 NCS杂物斗成型冲切模分娩线装配 NCS杂物斗成型冲切模分娩线装配搜罗基材上料机构、面料上料机构、接触式加热机和成型冲切机，

　　分娩线技能 NCS杂物斗成型冲切模分娩线的面料上料装配 基材上料机构接连安置正在接触式加热机上侧，接触式加热机下侧接连安置成型冲切机的上侧，面料上料机构右侧接连正在成型冲切机左侧。该种打算拥有布局紧凑、俭朴人力与占据空间幼的特色，采用全自愿办法分娩，分娩效劳大大提升。

　　6 座椅背板包边技能 周密运用 自决研发 座椅背板拐角包边装配及其操纵法子 通过正在拐角名望打算有若干个包边机构，若干个包边机构的推板和压板构成拐角型线，可能满意包边必要，不妨有用的推边和压边，避免了因拐角型线较长而导致举座推边和压边、无法通过呆滞杀青的题目。

　　7 汽车顶棚天窗口的包边技能 周密运用 自决研发 汽车顶棚天窗口的包边机构 汽车顶棚天窗口的包边机构搜罗推杆机构和起落机构，起落机构固定正在推杆机构的线轨接连板上，拥有用率高、质料牢靠、实用于自愿化功课、下降劳动强度和安静牢靠等利益。

　　8 内饰件打钉技能 周密运用 自决研发 多名望打钉筑筑 钉筑筑搜罗机架、下模以及多名望打钉机构，可能杀青正在任何名望以及正在多名望同时打钉。

　　序 号 中央技能 所处阶段 技能根源 专利/非专利技能 技能前辈性的完全表征

　　1 一种电池箱拼装分娩工艺 周密运用 自决研发 一种电池箱拼装分娩工艺 该电池箱的分娩工艺通过合理的统造分娩工序，以及优化分娩工艺；正在一条分娩线上告竣单位件拼装、焊接、CNC加工、冲洗、装置和气密性检测；不妨使得该电池箱的分娩效劳取得很大的提拔

　　公司中央技能职员周福亮具有足够的研发与技能阅历，动作重要草拟人主理草拟了业内要紧的行业圭臬，完全景况如下：

　　EPS、EPP发泡模技能条款 JB/T11662-2013 工信部 超达呆滞（草拟单元排名第一） 周福亮（重要草拟人排名第一）

　　公司自兴办从此，永远高度珍爱科技研发管事，先后荣获多项宏大奖项及信誉称谓，完全景况如下：

　　1 江苏省工业和消息化厅 2021年 2020年度省专精特新幼伟人企业（缔造类）

　　10 江苏省经济和消息化委员会 2016年 江苏省互联网与工业统一更始试点企业

　　13 江苏省如皋高新技能家产拓荒区科学技能局 2015年 江苏省科技型中幼企业

　　14 江苏省经济和消息化委员会 2015年 江苏省消息化与工业化统一转型升级树模企业

　　15 江苏省经济和消息化委员会、江苏省成长和改造委员会、江苏省科学技能厅、江苏省财务厅、国度税务总局江苏省税务局、中华百姓共和国南京海合 2014年 江苏省认定企业技能中央

　　16 江苏省科学技能厅、江苏省财务厅 2011年 江苏省大型繁复模具工艺及缔造工程技能查究中央

　　近年来，公司产物及供职亦受到行业及客户的平凡承认，重要产物及供职所取得的要紧奖项景况如下：

　　1 南通市工业和消息化局 2019年 “汽车内饰搪塑分娩线”荣获“南通市首台（套）宏大设备及枢纽零部件”

　　2 江苏省经济和消息化委员会、江苏省财务厅 2018年 “大型汽车软内饰成型冲切模具智能分娩车间”荣获“江苏省树模智能车间”

　　3 中国模具工业协会 2018年 “剪切式汽车轮罩护板冲切模”荣获“精模奖”三等奖

　　4 中国模具工业协会 2018年 “搪塑仪表板发泡模”荣获“精模奖”三等奖

　　5 江苏省名牌策略推动委员会 2017年 “超达牌汽车内饰件热压成型冲切模具”荣获“江苏省名牌产物”

　　6 上汽通用汽车有限公司 2017年 申模南通被评为“上汽通用枢纽零件一级检具供应商”

　　7 中国模具工业协会 2016年 “剪切式主地毯冲切模具”荣获“精模奖”二等奖

　　8 上汽通用汽车有限公司 2016年 2015年度SGM工装模具供应商卓绝办理奖

　　呈报期内，公司买卖收入区分为44,741.14万元、45,161.43万元、43,765.68万元和 22,577.94万元，主买卖务毛利率区分为39.42%、34.15%、31.87%和28.16%，归属于刊行人股东扣除非时常性损益后的净利润区分为6,928.80万元、5,684.61万元、4,427.47万元和2,236.10万元。自2020年从此，受新冠疫情、运输费转入本钱、汇率动摇、海运费上涨、产物布局改观等身分影响，公司毛利率改观大白降落的趋向，归属于刊行人股东扣除非时常性损益后的净利润亦有所下滑。当环球经济周期性动摇及宏观经济增速放缓、出口商业国映现商业争端、地缘政事大势或其他不行抗力景遇映现时，商场角逐将进一步加剧，下搭客户新项目拓荒和订单量可以不足预期，将映现毛利率降落或收入降落导致公司事迹下滑的危急。

　　公司是国内当先的汽车表里饰模具供应商，重要从事模具、汽车检具、自愿化工装筑筑及零部件的研发、分娩与发卖。公司生意成长与汽车行业的成长息息合系，当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业成长疾速；宏观经济处于降落阶段时，汽车行业成长放缓。

　　汽车模具的需求量重要取决于汽车新车型拓荒及改型换代等身分，是以下游整车商场的供求合连短期蜕化不会对公司生意酿成直接影响。但若经济周期动摇、宏观经济策略调理等身分惹起汽车行业举座产生晦气蜕化，下搭客户可以会因需求萎缩而推迟新车型的拓荒及原有车型的升级、改款，进而导致下游汽车零部件供应商对汽车模具及配套产物的需求会有所削弱，上游汽车模具供应商之间角逐加剧的同时订单获取难度加大，利润空间将受到肯定挤压。

　　呈报期内，公司境表发卖的区域重要为美国、法国、德国等国度，此中对美国的出口收入金额区分为4,808.91万元、3,511.04万元、4,302.22万元和1,492.00万元，占主买卖务收入的比例区分为10.82%、7.81%、10.27%和7.00%。

　　2018年从此，美国多次告示对中国出口商品加征进口合税，公司重要产物位列其宣布的约2,000亿美元加征合税清单内，公司重要产物自2018年9月24日起被加征10%合税，自2019年5月10日起被加征的合税税率由10%提升至25%。受上述加征合税影响，公司2019年度、2020年度美国出口收入有所下滑，但未对公司经买卖绩酿成宏大晦气影响。然而，借使他日中美之间的商业摩擦连接升级，美国进一步提升加征合税的税率，将可以对公司向美国出口产物进一步爆发晦气影响，进而影响公司表销生意范围的伸长。

　　呈报期内，公司海表发卖收入占主买卖务收入的比例区分为46.84%、44.82%、42.17%和43.44%。因为公司出口发卖大局部以欧元、美元等结算，借使他日百姓币对美元等表汇的汇率动摇幅度加大，可以对公司事迹爆发肯定影响。

　　公司重要客户为国表里出名汽车零部件企业，资金能力较为雄厚，回款景况杰出，公司应收账款产生坏账的危急较幼。公司已服从管帐准绳的哀求协议了端庄的坏账计划计提策略，并树立了相应的轨造增强合同办理和发卖货款的接受办理。但若汽车行业景心胸降落或重要客户分娩筹办产生晦气蜕化，则应收账款产生坏账的可以性增大，从而对公司筹办酿成肯定的晦气影响。

　　呈报期各期末，公司存货账面价格区分为20,616.34万元、17,853.18万元、26,458.17万元和32,523.03万元，占各期末总资产比例区分为27.22%、21.84%、19.53%和23.36%。公司存货范围处于平常分娩筹办所需的合理秤谌，但借使他日受车型推出预备延后或废止、商场境遇巨变、客户放弃分娩中的产物等身分影响而映现产物举座发卖迟滞、存货周转不畅的景况，或产物商场价钱大幅下跌，则可以导致存货的可变现净值下降，映现存货落价的危急。

　　本次召募资金预备投资于“新能源电池布局件智能化分娩项目”，投资总额55,776.39万元，拟操纵召募资金55,000.00万元，项目筑成后，将具有年产20万台新能源电池布局件的分娩才能。公司正在决定经过中已对投资项目做了郑重查究，以为项目实践有利于完好公司产物布局、特别周密地满意客户需求，加强公司的中央角逐力。但若举座宏观经济境遇、国度家产策略、国表里商场境遇产生不行猜思的负面蜕化，或者正在项目实践经过中映现项目办理才能不敷、项目进度担搁等题目，本次召募资金投资项目将面对投资预期效益不行所有杀青的危急。

　　本次募投项方针拟定实践处所位于江苏省如皋市下原镇科技家产园，截至本召募仿单订立日，公司尚未得到募投项方针土地操纵权。若他日募投项目用地的得到转机晚于预期、或该地块的用地计划映现调理、或替换方法不行有用落实等晦气蜕化，本次募投项目可以面对延期或者改观实践处所的危急。

　　始末多年的成长，公司已成为国内当先的汽车表里饰模具供应商，但公司他日的滋长受行业境遇、商场需求、研发和技能更始等表里部身分归纳影响。借使他日公司面对的表部境遇产生宏大晦气蜕化或公司不行正在技能更始、研发、商场营销等方面接续依旧当先上风，或商场拓展未能抵达预期，公司将面对事迹增速下滑或不行连接伸长的危急。

　　自2020年1月从此，新型冠状病毒肺炎疫情正在天下边界内伸展，国度及各地当局均采用了延迟复工、对返工人群举办隔绝等防疫方法以阻拦新冠肺炎进一步伸展；2020年3月，新冠肺炎正在环球边界内进一步产生，此中欧洲、北美区域等重要国度疫情较为主要，各国当局也赓续采用了停工停产等方法以统造新冠肺炎疫情的进一步扩散升级。

　　公司所处的汽车表里饰模具行业以及下游汽车零部件供应商、汽车整车厂属于劳动辘集型家产，延迟复工或停工停产等防疫方法对公司及下搭客户的分娩筹办均爆发了肯定影响，使公司短期内的经买卖绩有所降落。同时，呈报期内，公司存正在较大范围的出口发卖，出口发卖区域以欧洲、北美区域为主，是以海表客户因为新冠肺炎疫情的影响停工停产以及国表里物流及进出口的管理也会使其正在肯定岁月内对公司产物的需求有所淘汰或延缓。上述身分对公司分娩筹办及财政情况酿成了肯定影响，合系经买卖绩产生了肯定晦气蜕化。

　　截至目前，我国新冠肺炎疫情总体上取得了有用统造。但因为片面区域照旧存正在新增病例，海表疫情照旧存续，新冠疫情及片面区域限定职员活动等疫情防控方法，照旧可以对公司他日事迹爆发肯定的负面影响，但不会对公司酿成永久且不行规复的晦气影响，不会对公司的连接筹办才能爆发宏大影响。

　　如后续国内疫情产生晦气蜕化或海表疫情接续伸展并映现合系家产传导，公司局部客户可以会再次采用减产或者停产方法，进而导致公司经买卖绩受到晦气影响。

　　本次刊行的可转债存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性归还本金和结尾一年利钱，借使正在可转债存续期映现对公司筹办办理和偿债才能有宏大负面影响的事宜，将有可以影响到债券利钱和本金的兑付。

　　1）公司股价走势取决于公司事迹、宏观经济形象、股票商场总体情况等多种身分影响。转股期内，借使因各方面身分导致公司股票价钱不行抵达或领先本次可转债确当期转股价钱，本次可转债的转换价格可以下降，并是以影响投资者的投资收益。

　　2）本次可转债设有有条款赎回条目，正在转股期内，借使抵达赎回条款，公司有权服从面值加当期应计利钱的价钱赎回通盘或局部未转股的可转债。借使公司行使有条款赎回的条目，可以促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面对可转债存续期缩短、他日利钱收入淘汰的危急。

　　3）本次可转债转股景况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及预期等诸多身分影响。如因公司股票价钱低迷或未抵达债券持有人预期等缘故导致可转换公司债券未能正在转股期内转股，公司需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利钱，公司存正在肯定的按期偿付财政压力，从而加多公司的财政用度负责和资金压力。

　　可转债是一种拥有债券个性且附有股票期权的搀杂型证券，为复合型衍生金融产物，拥有股票和债券的双重个性。其正在二级商场价钱受商场利率、债券节余限日、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、回售条目和转股价钱向下批改条目、投资者预期等诸多身分的影响，必要可转债的投资者具备肯定的专业学问。可转债正在上市业务、转股等经过中，价钱可以会映现极度动摇或与其投资价格主要偏离的征象，从而可以使投资者不行取得预期的投资收益。

　　公司本次刊行可转债未设立担保。如正在本次可转债存续岁月映现对公司筹办才能和偿债才能有宏大负面影响的事宜，本次刊行可转债可以因未设担保而加多兑付危急。

　　正在本次可转债存续岁月，当公司股票正在纵情相接三十个业务日中起码有十五个业务日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。该计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会举办表决时，持有公司本次刊行可转换公司债券的股东应该回避。批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个业务日公司股票业务均价和前一业务日公司股票业务均价之间的较高者。

　　可转债存续期内，本次可转债转股价钱向下批改条款可以无法完毕。同时，正在满意可转债转股价钱向下批改条款的景况下，刊行人董事会仍可以基于公司的实质景况、股价走势、商场身分等多重探究，不提出转股价钱向下调理计划。是以，存续期内可转债持有人可以面对转股价钱向下批改条目不行实践的危急。其它，转股价钱的批改幅度存正在不确定的危急。

　　本次可转换公司债券经笼络资信评估股份有限公司评定，遵照笼络资信评估股份有限公司出具的信用评级呈报（笼络[2022]7714号），超达设备主体信用品级为A，评级瞻望平稳，本次可转换公司债券信用品级为A。正在本次债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体和本次可转债举办一次跟踪信用评级，公司无法保障其主体信用评级和本次可转债的信用评级正在债券存续期内不会产生负面蜕化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次可转债的信用评级，则可以对债券持有人的优点酿成肯定影响。

　　转股限日 本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行结局之日起满六个月后的第一个业务日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选拔权，并于转股的越日成为公司股东。

　　刊行办法与刊行对象 本次可转债的完全刊行办法由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）商洽确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、吻合国法划定的其他投资者等（国度国法、规矩禁止者除表）。

　　配售比例 本次刊行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的完全比例提请公司股东大会授权公司董事会遵照刊行时的完全景况与保荐机构（主承销商）商洽确定，并正在本次可转换公司债券的刊行通告中予以披露。原股东优先配售除表的余额和原股东放弃优先配售后的局部采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券业务所编造网上订价刊行相集合的办法举办，余额由承销商包销。

　　姜磊先生：华泰笼络证券投资银行生意线副总监、保荐代表人、注册管帐师，法学硕士。曾主理或出席恒辉安防、泰慕士、德业股份等公司的改造指引及初次公拓荒行上市管事，江苏租赁、江化微等上市公司的定向增发、公拓荒行可转债管事，拥有结实的资金商场表面根源与足够的投资银行生意阅历。

　　李宗贵先生：华泰笼络证券投资银行生意线实行总司理、保荐代表人，办理学硕士。曾主理或出席四方冷链、如通股份、正海生物、爱朋医疗、恒辉安防、海力风电、泰慕士等公司的改造指引及初次公拓荒行上市管事，恒顺醋业、林洋能源、奥特佳、诱导打算等公司的定向增发、公拓荒行可转债或宏大资产重组管事，拥有结实的资金商场表面根源与足够的投资银行生意阅历。

　　崔亮先生：华泰笼络证券投资银行生意线副总监，金融学硕士，曾出席苏利股份、振江股份、爱朋医疗、万德斯、海力风电等企业的改造指引管事与初次公拓荒行上市管事，拥有结实的资金商场表面根源与足够的投资银行生意阅历。

　　四、保荐机构及其相合方与刊行人及其相合方之间的利害合连及重要生意来去景况分析

　　（一）保荐机构或其控股股东、实质统造人、要紧相合方不存正在持有刊行人或其控股股东、实质统造人、要紧相合方股份的景况；

　　（二）刊行人或其控股股东、实质统造人、要紧相合方不存正在持有保荐机构或其控股股东、实质统造人、要紧相合方股份的景况；

　　（三）保荐机构的保荐代表人及其妃耦，董事、监事、高级办理职员，不存正在持有刊行人或其控股股东、实质统造人及要紧相合方股份，以及正在刊行人或其控股股东、实质统造人及要紧相合方任职的景况；

　　（四）保荐机构的控股股东、实质统造人、要紧相合方与刊行人控股股东、实质统造人、要紧相合方不存正在彼此供应担保或者融资等景况；

　　（一）保荐机构首肯已服从国法规矩和中国证监会及深圳证券业务所的合系划定，对刊行人及其控股股东、实质统造人举办了尽职侦察、郑重核查，宽裕领悟刊行人筹办情况及其面对的危急和题目，践诺了相应的内部审核顺序。

　　（二）保荐机构赞成保举南通超达设备股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券并正在创业板上市，合系结论具备相应的保荐管事原稿支撑。

　　（三）保荐机构自觉服从《证券刊行上市保荐生意办理步骤》第二十六条所列合系事项，正在上市保荐书中做出如下首肯：

　　1、有宽裕道理确信刊行人吻合国法规矩及中国证监会相合证券刊行上市的合系划定；

　　2、有宽裕道理确信刊行人申请文献和消息披露材料不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏；

　　3、有宽裕道理确信刊行人及其董事正在申请文献和消息披露材料中表达观点的依照宽裕合理；

　　4、有宽裕道理确信申请文献和消息披露材料与证券供职机构公告的观点不存正在实际性不同；

　　5、保障所指定的保荐代表人及本保荐机构的合系职员已发愤尽责，对刊行人申请文献和消息披露材料举办了尽职侦察、郑重核查；

　　6、保障保荐书、与践诺保荐职责相合的其他文献不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏；

　　7、保障对刊行人供应的专业供职和出具的专业观点吻合国法、行政规矩、中国证监会的划定和行业表率；

　　8、自觉经受中国证监会遵照《证券刊行上市保荐生意办理步骤》采用的囚禁方法。

　　保荐机构首肯，将固守国法、行政规矩和中国证监会、深圳证券业务所对保举证券上市的划定，经受深圳证券业务所的自律办理。

　　六、保荐机构合于刊行人是否已就本次证券刊行上市践诺了《公法律》《证券法》和中国证监会及深圳证券业务所划定的决定顺序的分析

　　1、2022年8月26日，刊行人召开了第三届董事会第六次聚会，该次聚会应到董事9名，实质出席本次聚会9名，审议通过了《合于公司吻合向不特定对象刊行可转换公司债券条款的议案》《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的议案》《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案的议案》等议案。

　　2、2022年9月14日，刊行人召开了2022年第二次暂时股东大会，出席聚会股东代表持股总数54,329,524股，占刊行人股本总额的74.6707%，审议通过了《合于公司吻合向不特定对象刊行可转换公司债券条款的议案》《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的议案》《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案的议案》等议案。

　　依照《公法律》《证券法》及《创业板上市公司证券刊行注册办理步骤（试行）》等国法规矩及刊行人《公司章程》的划定，刊行人申请向不特定对象刊行可转换公司债券并正在创业板上市已践诺了完整的内部决定顺序。

　　公司对公拓荒行股票所召募资金，必需服从招股仿单或者其他公拓荒行召募文獻所列資金用處操縱；更動資金用處，必需經股東大會作出決議。私行更動用處，未作修正的，或者未經股東大會承認的，不得公拓荒行新股。

　　保薦機構核查了刊行人招股仿單、上次召募資金操縱景況鑒證呈報，查閱了刊行人召募資金操縱台賬，實地稽核了上次召募資金投資項方針築築景況，刊行人上次召募資金服從招股仿單等文獻所列資金用處操縱，未更動資金用處。經核查，刊行人不存正在《證券法》第十四條不得公拓荒行新股的景況。

　　刊行人已服從《公法律》等國法規矩的劃定設立了股東大會、董事會、監事會，選聘了獨立董事，推舉爆發了職工監事，聘任了總司理、財政總監、董事會秘書等高級辦理職員，董事會扶植了審計委員會、提名委員會、薪酬與觀察委員會和策略委員會，樹立了表率的法人辦理布局及完好的內部辦理軌造，具備健康且運轉傑出的構造機構。

　　經核查，刊行人吻合《證券法》第十五條“（一）具備健康且運轉傑出的構造機構”的劃定。

　　保薦機構查閱了刊行人呈報期各期的審計呈報。2019年、2020年和 2021年，刊行人歸屬于母公司全面者的淨利潤（以扣除非時常性損益前和扣除非時常性損益後孰低者計）區分爲6,928.80萬元、5,684.61萬元和4,427.47萬元，均勻可分派利潤爲5,680.29萬元。參考近期債券商場的刊行利率秤谌並經合理猜想，刊行人近來三年均勻可分派利潤足以付出公司債券一年的利錢。

　　經核查，刊行人吻合《證券法》第十五條“（二）近來三年均勻可分派利潤足以付出公司債券一年的利錢”的劃定。

　　3、公拓荒行公司債券籌集的資金，必需服從公司債券召募步驟所列資金用處操縱；更動資金用處，必需經債券持有人聚會作出決議。公拓荒行公司債券籌集的資金，不得用于添補虧折和非分娩性付出

　　刊行人本次召募資金擬通盤用于“新能源電池布局件智能化分娩項目”，吻合國度家産策略和國法、行政規矩的劃定。刊行人本次向不特定對象刊行可轉債籌集的資金，將服從刊行人召募仿單所列資金用處操縱；更動資金用處，須經債券持有人聚會作出決議；刊行人本次向不特定對象刊行可轉債籌集的資金，未用于添補虧折和非分娩性付出。

　　經核查，刊行人吻合《證券法》第十五條“公拓荒行公司債券籌集的資金，必需服從公司債券召募步驟所列資金用處操縱；更動資金用處，必需經債券持有人聚會作出決議。公拓荒行公司債券籌集的資金，不得用于添補虧折和非分娩性付出”的劃定。

　　刊行人是國內當先的汽車表裏飾模具供應商，重要從事模具、汽車檢具、自願化工裝築築及零部件的研發、分娩與發賣，具備爲汽車整車廠及汽車表裏飾零部件供應商同步拓荒模具及其配套産物的才能，與浩瀚國表裏出名汽車表裏飾一級供應商釀成了永久平穩的互幫合連。刊行人正在汽車軟飾件及發泡件模具界限的研發、打算、分娩才能均處于行業第一方陣腳位，是中國最大的汽車軟飾件與發泡件模具供應商之一。2019年、2020年和 2021年，刊行人買賣收入區分爲44,741.14萬元、45,161.43萬元和43,765.68萬元，歸屬于母公司全面者的淨利潤區分爲7,204.72萬元、6,560.02萬元和4,800.48萬元，扣除非時常性損益後歸屬于母公司全面者的淨利潤區分爲6,928.80萬元、5,684.61萬元和4,427.47萬元，財政情況傑出，且擁有連接籌辦才能。

　　經核查，刊行人吻合《證券法》第十五條“上市公司刊行可轉換爲股票的公司債券，除應該吻合第一款劃定的條款表，還應該固守本法第十二條第二款的劃定。”

　　經本保薦機構核查，刊行人不存正在《證券法》第十七條劃定下述不得公拓荒行公司債的景遇：

　　1、對已公拓荒行的公司債券或者其他債務有違約或者延遲付出本息的原形，仍處于接續狀況；

　　（四）本次證券刊行吻合《辦理步驟》第十三條合于上市公司刊行可轉債的刊行條款

　　刊行人已服從《公法律》等國法規矩的劃定設立了股東大會、董事會、監事會，選聘了獨立董事，推舉爆發了職工監事，聘任了總司理、財政總監、董事會秘書等高級辦理職員，董事會扶植了審計委員會、提名委員會、薪酬與觀察委員會、策略委員會，樹立了表率的法人辦理布局及完好的內部辦理軌造，具備健康且運轉傑出的構造機構。

　　經核查，刊行人吻合《辦理步驟》第十三條第（一）項“具備健康且運轉傑出的構造機構”的劃定。

　　保薦機構查閱了刊行人呈報期各期的審計呈報。2019年、2020年和 2021年公司歸屬于母公司全面者的淨利潤（扣除非時常性損益前後孰低者）區分爲6,928.80萬元、5,684.61萬元和4,427.47萬元，均勻可分派利潤爲5,680.29萬元。參考近期可轉債商場的刊行利率秤谌並經合理猜想，公司近來三年均勻可分派利潤足以付出公司債券一年的利錢。

　　經核查，刊行人吻合《辦理步驟》第十三條第（二）項“近來三年均勻可分派利潤足以付出公司債券一年利錢”的劃定。

　　2019年底、2020年底、2021年底和2022年6月末，刊行人資産欠債率（團結口徑）區分爲28.25%、25.21%、18.15%和20.11%；2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司籌辦舉止爆發的現金流量淨額區分爲10,302.57萬元、9,256.17萬元、-1,782.91萬元和3,002.60萬元。公司擁有合理的資産欠債布局平和常的現金流量。本次刊行可轉債擬召募資金55,000.00萬元，刊行人近來一期末淨資産爲111,204.36萬元，刊行人本次可轉債刊行後累計公司債券余額未領先近來一期末淨資産額的50%。本次刊行可有用優化刊行人的資金布局，估計刊行人他日有足夠的現金流付出公司債券的本息。

　　經核查，刊行人吻合《辦理步驟》第十三條第（三）項“擁有合理的資産欠債布局平和常的現金流量”的劃定。

　　（五）本次證券刊行吻合《辦理步驟》第九條第（二）項至第（六）項合于上市公司向不特定對象刊行股票的刊行條款

　　保薦機構查閱了刊行人現任董事、監事和高級辦理職員的無犯科記載表明，對現任董事、監事和高級辦理職員舉辦了彙集核查，並獲取了合系的任職資曆表明。

　　經核查，刊行人現任董事、監事和高級辦理職員吻合國法、行政規矩劃定的任職哀求。

　　2、擁有完好的生意系統和直接面向商場獨立籌辦的才能，不存正在對連接籌辦有宏大晦氣影響的景遇

　　保薦機構查閱了刊行人生意形式合系分析、刊行人宏大采購發賣合同，領悟了刊行人生意流程景況、實質籌辦景況及是否有對連接籌辦有宏大晦氣影響的訴訟仲裁等景遇。

　　經核查，刊行人擁有完好的生意系統和直接面向商場獨立籌辦的才能，不存正在對連接籌辦有宏大晦氣影響的景遇。

　　披露吻合企業管帳准繩和合系消息披露端正的劃定，正在全面宏大方面公正反應了上市公司的財政情況、籌辦功勞和現金流量，近來三年財政管帳呈報被出具無保存觀點審計呈報

　　刊行人厲苛服從《公法律》《證券法》等合系國法規矩、表率性文獻的哀求，針對自己特色，樹立了較完好的公司內部統造軌造。刊行人構造布局明晰，各部分和崗亭職責顯然，並已樹立了特意的部分管事職責。刊行人樹立了特意的財政辦理軌造，對財政部分的構造架構、管事職責、財政審批等方面舉辦了厲苛的劃定和統造。刊行人樹立了厲苛的內部審計軌造，裝備專職內部審計職員，對公司財政出入和經濟舉止舉辦內部審計監視。

　　刊行人2019年度、2020年度及2021年度財政呈報均經天衡管帳師工作所（迥殊通常聯合）審計，並區分出具了編號爲天衡審字[2021]02594號、天衡審字[2022]01098號的《審計呈報》，審計觀點類型均爲圭臬無保存觀點。

　　經核查，刊行人吻合《辦理步驟》第九條第（四）項“管帳根源管事表率，內部統造軌造健康且有用實行，財政報表的編造和披露吻合企業管帳准繩和合系消息披露端正的劃定，正在全面宏大方面公正反應了上市公司的財政情況、籌辦功勞和現金流量，近來三年財政管帳呈報被出具無保存觀點審計呈報”的劃定。

　　保薦機構得到了刊行人近來兩年的審計呈報，經查閱，刊行人2020年和2021年經審計的歸屬于母公司全面者的淨利潤區分爲6,560.02萬元和4,800.48萬元，扣除非時常性損益後歸屬于母公司全面者的淨利潤區分爲 5,684.61萬元和4,427.47萬元，近來二年贏余。

　　經核查，刊行人吻合《辦理步驟》第九條第（五）項“近來二年贏余，淨利潤以扣除非時常性損益前後孰低者爲准備依照”的劃定。

　　保薦機構得到了刊行人經審計的財政報表及附注，公司近來一期末不存正在金額較大的財政性投資。

　　經核查，刊行人吻合《辦理步驟》第九條第（六）項“除金融類企業表，近來一期末不存正在金額較大的財政性投資”的劃定。

　　綜上，刊行人本次證券刊行吻合《辦理步驟》第九條第（二）項至第（六）項合于上市公司向不特定對象刊行股票的刊行條款。

　　經本保薦機構核查，刊行人不存正在《辦理步驟》第十條劃定的下述不得向不特定對象刊行股票的景遇：

　　2、上市公司及其現任董事、監事和高級辦理職員近來三年受到中國證監會行政懲罰，或者近來一年受到證券業務所公然诘責，或者因涉嫌犯科正正在被法律羅網立案窺察或者涉嫌違法違規正正在被中國證監會立案偵察；

　　3、上市公司及其控股股東、實質統造人近來一年存正在未踐諾向投資者作出的公然首肯的景遇；

　　4、上市公司及其控股股東、實質統造人近來三年存正在貪汙、行賄、劫奪産業、移用産業或者摧毀社會主義商場經濟次第的刑事犯科，或者存正在主要損害上市公司優點、投資者合法權力、社會民多優點的宏大違法行徑。

　　經本保薦機構核查，刊行人不存正在《辦理步驟》第十四條劃定下述不得刊行可轉債的景遇：

　　1、對已公拓荒行的公司債券或者其他債務有違約或者延遲付出本息的原形，仍處于接續狀況；

　　保薦機構得到了刊行人本次刊行的預案及董事會、股東大會決定文獻，經核查，公司本次召募資金投資于“新能源電池布局件智能化分娩項目”，吻合國度家産策略和相合境遇護衛、土地辦理等國法、行政規矩的劃定。

　　2、除金融類企業表，本次召募資金操縱不得爲持有財政性投資，不得直接或者間接投資于以交易有價證券爲重要生意的公司

　　經核查，刊行人本次召募資金投資于“新能源電池布局件智能化分娩項目”，不消于持有業務性金融資産和可供出售的金融資産、借予他人、委托理財等財政性投資，不直接或者間接投資于以交易有價證券爲重要生意的公司。

　　3、召募資金項目實踐後，不會與控股股東、實質統造人及其統造的其他企業新增組成宏大晦氣影響的同行角逐、顯失平允的相合業務，或者主要影響公司分娩籌辦的獨立性

　　保薦機構得到了刊行人的控股股東和實質統造人馮開國、馮峰統造的其他企業清單，領悟了上述企業的主買賣務消息；得到了呈報期內刊行人相合業務的明細消息。

　　經核查，本次刊行告竣後，刊行人不會與控股股東、實質統造人及其統造的其他企業新增組成宏大晦氣影響的同行角逐、顯失平允的相合業務，或者主要影響公司分娩籌辦的獨立性。

　　保薦機構得到了刊行人本次刊行的預案及董事會、股東大會決定文獻，經核查，刊行人本次刊行的召募資金將用于“新能源電池布局件智能化分娩項目”，未用于添補虧折或非分娩性付出。

　　經核查，刊行人本次召募資金操縱吻合《辦理步驟》第十二條、第十五條的劃定。

　　可轉債應該擁有限日、面值、利率、評級、債券持有人權力、轉股價錢及調理准繩、贖回及回售、轉股價錢向下批改等因素。向不特定對象刊行的可轉債利率由上市公司與主承銷商依法商洽確定。

　　保薦機構得到了刊行人本次刊行可轉換公司債券的預案、董事會及股東大會審議文獻等，經查閱，刊行人本次刊行可轉債的限日、面值、利率等劃定如下：

　　本次刊行證券的品種爲可轉換爲公司股票的可轉換公司債券。本次刊行的可轉換公司債券及他日轉換的公司股票將正在深圳證券業務所上市。

　　遵照合系國法規矩和表率性文獻的劃定並集合公司的財政情況和投資預備，本次刊行可轉換公司債券的召募資金總額不領先百姓幣55,000萬元（含55,000萬元），完全召募資金數額提請公司股東大會授權公司董事會正在上述額度邊界內確定。

　　遵照合系國法規矩的劃定和本次可轉換公司債券召募資金擬投資項方針實踐進度打算，集合本次可轉換公司債券的刊行範圍及公司的籌辦和財政等景況，本次刊行的可轉換公司債券的限日爲自覺行之日起六年。

　　本次刊行的可轉換公司債券票面利率具體定辦法及每一計息年度的最終利率秤谌，提請公司股東大會授權董事會正在刊行前遵照國度策略、商場情況和公司完全景況與保薦機構（主承銷商）商洽確定。

　　本次刊行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息辦法，到期償還本金和結尾一年利錢。

　　年利錢指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券刊行首日起每滿一年可享用確當期利錢。

　　B：指本次刊行的可轉換公司債券持有人正在計息年度（以下簡稱“當年” 或“每年” ）付息債權立案日持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　1）本次刊行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息辦法，計息肇端日爲可轉換公司債券刊行首日。

　　2）付息日：每年的付息日爲本次刊行的可轉換公司債券刊行首日起每滿一年確當日。如該日爲法定節假日或憩息日，則順延至下一個業務日，順延歲月不另付息。每相鄰的兩個付息日之間爲一個計息年度。

　　轉股年度相合利錢和股利的歸屬等事項，由公司董事會遵照合系國法規矩及深圳證券業務所的劃定確定。

　　3）付息債權立案日：每年的付息債權立案日爲每年付息日的前一業務日，公司將正在每年付息日之後的五個業務日內付出當年利錢。正在付息債權立案日前（搜羅付息債權立案日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人付出本計息年度及從此計息年度的利錢。

　　4）本次刊行的可轉換公司債券持有人所取得利錢收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人承當。

　　本次刊行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券刊行結局之日起滿六個月後的第一個業務日起至可轉換公司債券到期日止。可轉換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選拔權，並于轉股的越日成爲公司股東。

　　本次刊行的可轉換公司債券的初始轉股價錢不低于召募仿單通告日前二十個業務日公司股票業務均價（若正在該二十個業務日內産生過因除權、除息惹起股價調理的景遇，則對換整前業務日的業務均價按始末相應除權、除息調理後的價錢准備）和前一個業務日公司股票業務均價，完全初始轉股價錢提請公司股東大會授權公司董事會正在刊行前遵照商場情況與保薦機構（主承銷商）商洽確定。

　　前二十個業務日公司股票業務均價=前二十個業務日公司股票業務總額÷該二十個業務日公司股票業務總量；

　　前一個業務日公司股票業務均價=前一個業務日公司股票業務總額÷該日公司股票業務總量。

　　正在本次刊行之後，當公司産生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不搜羅因本次可轉換公司債券轉股而加多的股本）、配股以及派發覺金股利等景況時，公司將按下述公式對轉股價錢舉辦調理（保存幼數點後兩位，結尾一位四舍五入）：

　　此中：P0爲調理前轉股價，n爲該次送股率或轉增股本率，k爲該次增發新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派发觉金股利，P1为调理后转股价。

　　当公司映现上述股份和/或股东权力蜕化景况时，将按次举办转股价钱调理，并正在吻合条款的上市公司消息披露媒体上刊载通告，并于通告中载明转股价钱调理日、调理步骤及暂停转股岁月（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票立案日之前，则该持有人的转股申请按公司调理后的转股价钱实行。

　　当公司可以产生股份回购、团结、分立或任何其他景遇使公司股份种别、数目和/或股东权力产生蜕化从而可以影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视完全景况服从平允、公平、公正的准绳以及宽裕护卫可转换公司债券持有人权力的准绳调理转股价钱。相合转股价钱调理实质及操作步骤将依照当时国度相合国法规矩及证券囚禁部分的合系划定来拟定。

　　正在本次刊行的可转换公司债券存续岁月，当公司股票正在纵情相接三十个业务日中起码有十五个业务日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。该计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会举办表决时，持有公司本次刊行可转换公司债券的股东应该回避。批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个业务日公司股票业务均价和前一业务日公司股票业务均价之间的较高者。同时，批改后的转股价钱不应低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若正在前述三十个业务日内产生过转股价钱调理的景遇，则正在转股价钱调理日前的业务日按调理前的转股价钱和收盘价钱准备，正在转股价钱调理日及之后的业务日按调理后的转股价钱和收盘价钱准备。

　　公司向下批改转股价钱时，须正在吻合条款的上市公司消息披露媒体上刊载股东大会决议通告，通告批改幅度、股权立案日及暂停转股岁月（如需）等消息。从股权立案日后的第一个业务日（即转股价钱批改日）起，动手规复转股申请并实行批改后的转股价钱。

　　若转股价钱批改日为转股申请日或之后、转换股份立案日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱实行。

　　本次刊行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的准备办法为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　此中：Q为转股数目，V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额，P为申请转股当日有用的转股价钱。

　　本次刊行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转换公司债券余额，公司将服从深圳证券业务所等部分的相合划定，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个业务日内以现金兑付该不敷转换为一股的可转换公司债券余额。该不敷转换为一股的本次可转换公司债券余额对应确当期应计利钱的付出将遵照证券立案机构等部分的相合划定收拾。

　　正在本次刊行的可转换公司债券到期后五个业务日内，公司将赎回通盘未转股的可转换公司债券，完全赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会遵照刊行时商场景况与保荐机构（主承销商）商洽确定。

　　正在本次刊行的可转换公司债券转股期内，当下述景遇的纵情一种映现时，公司有权断定服从债券面值加当期应计利钱的价钱赎回通盘或局部未转股的可转换公司债券：

　　1）正在转股期内，借使公司股票正在纵情相接三十个业务日中起码有十五个业务日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　2）当本次刊行的可转换公司债券未转股余额不敷百姓币3,000.00万元时。当期应计利钱的准备公式为：IA=B×i×t÷365

　　B：指本次刊行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个业务日内产生过转股价钱调理的景遇，则正在转股价钱调理日前的业务日按调理前的转股价钱和收盘价钱准备，正在转股价钱调理日及之后的业务日按调理后的转股价钱和收盘价钱准备。

　　本次可转换公司债券的赎回条目由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商正在刊行前最终商洽确定。

　　正在本次刊行的可转换公司债券的结尾两个计息年度内，借使公司股票正在纵情相接三十个业务日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券通盘或局部按债券面值加受愚期应计利钱的价钱回售给公司。

　　若正在上述业务日内产生过转股价钱因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不搜罗因本次刊行的可转换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发觉金股利等景况而调理的景遇，则正在转股价钱调理日前的业务日按调理前的转股价钱和收盘价钱准备，正在转股价钱调理日及之后的业务日按调理后的转股价钱和收盘价钱准备。借使映现转股价钱向下批改的景况，则上述“相接三十个业务日”须从转股价钱调理之后的第一个业务日起从头准备。

　　本次刊行的可转换公司债券结尾两个计息年度内，可转换公司债券持有人正在每年回售条款初次满意后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初次满意回售条款而可转换公司债券持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行多次行使局部回售权。

　　若本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项方针实践景况与公司正在召募仿单中的首肯景况比拟映现宏大蜕化，遵照中国证监会或深圳证券业务所的合系划定被视作更动召募资金用处或被中国证监会或深圳证券业务所认定为更动召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券通盘或局部按债券面值加当期应计利钱的价钱回售给公司。持有人正在附加回售条款满意后，可能正在公司通告后的附加回售申报期内举办回售，该次附加回售申报期内不实践回售的，不行再行使附加回售权。

　　B：指本次刊行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。

　　刊行人协议了《南通超达设备股份有限公司可转换公司债券持有人聚会端正》，显然了可转换公司债券持有人的权力与负担，以及债券持有人聚会的权限边界、纠合召开的顺序及表决步骤、决议生效条款等。

　　本次可转换公司债券经笼络资信评估股份有限公司评定，遵照笼络资信评估股份有限公司出具的信用评级呈报（笼络[2022]7714号），超达设备主体信用品级为A，评级瞻望平稳，本次可转换公司债券信用品级为A。

　　可转债自觉行结局之日起六个月后方可转换为公司股票，转股限日由公司遵照可转债的存续限日及公司财政情况确定。债券持有人对转股或者不转股有选拔权，并于转股的越日成为上市公司股东。

　　保荐机构得到了刊行人本次刊行可转债的预案，查阅了合于转股限日的商定如下：“本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行结局之日起满六个月后的第一个业务日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选拔权，并于转股的越日成为公司股东。”

　　向不特定对象刊行可转债的转股价钱应该不低于召募仿单通告日前二十个业务日上市公司股票业务均价和前一个业务日均价。

　　保荐机构得到了刊行人本次刊行可转债的预案，查阅了合于转股价钱的商定如下：

　　“本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于召募仿单通告日前二十个业务日公司股票业务均价（若正在该二十个业务日内产生过因除权、除息惹起股价调理的景遇，则对换整前业务日的业务均价按始末相应除权、除息调理后的价钱准备）和前一个业务日公司股票业务均价，完全初始转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会正在刊行前遵照商场情况与保荐机构（主承销商）商洽确定。

　　前二十个业务日公司股票业务均价=前二十个业务日公司股票业务总额÷该二十个业务日公司股票业务总量；

　　前一个业务日公司股票业务均价=前一个业务日公司股票业务总额÷该日公司股票业务总量。”

　　（十二）本次证券刊行吻合《刊行囚禁问答——合于开导表率上市公司融资行径的囚禁哀求（修订版）》划定的刊行条款的分析

　　本次刊行的召募资金总额不领先55,000.00万元（含55,000.00万元），扣除刊行用度后，拟通盘用于以下项目：

　　经核查，刊行人吻合《刊行囚禁问答——合于开导表率上市公司融资行径的囚禁哀求（修订版）》第一条“用于填补活动资金和归还债务的比例不领先召募资金总额的30%”的划定。

　　遵照中国证监会于2020年2月14日宣布的《刊行囚禁问答——合于开导表率上市公司融资行径的囚禁哀求（修订版）》，“上市公司申请非公拓荒行股票的，拟刊行的股份数目准绳上不得领先本次刊行前总股本的30%”。

　　经核查，刊行人本次刊行径向不特定对象刊行可转换公司债券，不实用上述划定。

　　3、刊行人上次召募资金基础操纵完毕（或刊行人上次召募资金投向未产生改观且按预备加入），本次刊行董事会决议日间隔上次召募资金到位日不少于 6个月

　　遵照中国证监会于2020年2月14日宣布的《刊行囚禁问答——合于开导表率上市公司融资行径的囚禁哀求（修订版）》，“上市公司申请增发、配股、非公拓荒行股票的，本次刊行董事会决议日间隔上次召募资金到位日准绳上不得少于18个月。上次召募资金基础操纵完毕或召募资金投向未产生改观且按预备加入的，可不受上述限定，但相应间隔准绳上不得少于6个月。上次召募资金搜罗首发、增发、配股、非公拓荒行股票。上市公司刊行可转债、优先股和创业板幼额敏捷融资，不实用本条划定”。

　　4、近来一期末刊行人不存正在持有金额较大、限日较长的业务性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景遇。

　　保荐机构得到了刊行人近来一期末的财政报表、审计呈报及银行理财合一概，查阅了刊行人持有的银行理财等业务性金融资产消息。

　　经核查，刊行人近来一期末不存正在持有金额较大、限日较长的财政性投资，吻合《刊行囚禁问答——合于开导表率上市公司融资行径的囚禁哀求（修订版）》第四条的划定。

　　1、总体职责和连接督导期 1、督导上市公司树立健康并有用实行公司办理轨造、财政内控轨造和消息披露轨造，以及督导上市公司服从《上市端正》的划定践诺消息披露及其他合系负担，审查消息披露文献及其他合系文献，并保障造造、出具的文献切实、切确、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。 2、保荐机构和保荐代表人督导上市公司的控股股东、实质统造人、董事、监事和高级办理职员固守《上市端正》及深圳证券业务所其他合系划定，并践诺其所作出的首肯。 3、正在本次刊行结局当年的节余年光及从此2个完好管帐年度内对上市公司举办连接督导。

　　2、审查披露文献 保荐机构正在上市公司向深圳证券业务所报送消息披露文献及其他文献，或者践诺消息披露负担后，告竣对相合文献的审查管事。发觉消息披露文献存正在题目的，实时促使公司更改或者填补。

　　3、促使公司正在股票主要极度动摇时践诺消息披露义 上市公司股票业务映现深圳证券业务所生意端正划定的主要极度动摇景遇的，保荐机构、保荐代表人促使上市公司实时

　　4、对宏大事项、危急事项、中央角逐力面对宏大危急景遇等事项公告观点 1、宏大事项：上市公司暂时呈报披露的消息涉及召募资金、相合业务、委托理财、供应担保、对表供应财政资帮等宏大事项的，保荐机构服从中国证监会和深圳证券业务所合系划定公告观点。 2、危急事项：公司平居筹办映现《上市端正》划定的危急事项的，保荐机构就合系事项对公司平居筹办的影响以及是否存正在其他未披露宏大危急公告观点并披露。 3、中央角逐力：公司映现《上市端正》划定的使公司的中央角逐力面对宏大危急景遇的，保荐机构就合系事项对公司中央角逐力平和居筹办的影响以及是否存正在其他未披露宏大危急公告观点并披露。

　　5、现场核查 1、公司映现下列景遇之一的，保荐机构和保荐代表人正在知悉或者理应知悉之日起十五日内举办专项现场核查：（一）存正在宏大财政造假嫌疑；（二）控股股东、实质统造人、董事、监事或者高级办理职员涉嫌劫夺公司优点；（三）可以存正在宏大违规担保；（四）资金来去或者现金流存正在宏大极度；（五）深圳证券业务所或者保荐机构以为应该举办现场核查的其他事项。 2、示知公司现场核查结果及提请公司属意的事项，并正在现场核查结局后十个业务日内披露现场核查呈报。

　　6、连接督导跟踪呈报 1、连接督导期内，自上市公司披露年度呈报、半年度呈报后十五个业务日内服从中国证监会和深圳证券业务所合系划定正在吻合条款媒体披露跟踪呈报。 2、对上市公司举办需要的现场反省，以保障所公告的观点不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　7、促使整改 1、正在践诺保荐职责岁月有宽裕道理确信公司可以存正在违反本端正划定的行径的，应该促使公司作出分析和限日修正，并向深圳证券业务所呈报。 2、保荐机构服从相合划定对公司违法违规事项公拓荒表声明的，于披露前向深圳证券业务所书面呈报，经深圳证券业务所审查后正在吻合条款媒体通告。

　　8、虚伪记录管造 保荐机构有宽裕道理确信合系证券供职机构及其签名职员出具的专业观点可以存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏等违法违规景遇或者其他不妥景遇的，实时公告观点并向深圳证券业务所呈报。

　　9、出具保荐总结呈报书、告竣连接督导期满后尚未完结的保荐管事 1、连接督导管事结局后，保荐机构正在上市公司年度呈报披露之日起的十个业务日内披露保荐总结呈报书。 2、连接督导期届满，上市公司召募资金尚未操纵完毕的，保荐机构接续践诺召募资金合系的连接督导职责，并接续告竣其他尚未完结的保荐管事。

　　保荐机构华泰笼络证券以为南通超达设备股份有限公司申请向不特定对象刊行可转换公司债券吻合《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《证券刊行上市保荐生意办理步骤》《创业板上市公司证券刊行注册办理步骤（试行）》《深圳证券业务所创业板上市公司证券刊行上市审核端正》等国法、规矩的相合划定，刊行人证券具备正在深圳证券业务所上市的条款。华泰笼络证券首肯保荐刊行人的证券上市业务，并承当合系保荐仔肩。

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